"الريان" يُصدر صكوكاً أولية بـ500 مليون دولار لأجل 5 سنوات

الدوحة – مباشر: أعلن بنك الريان نجاح إصدار صكوك أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات؛ وفقاً لمعيار RegS، بتغطية أكثر من 3 مرات؛ وذلك وفق بيان لغرفة قطر اليوم الأربعاء.
وقد تم تسعير الصكوك النهائية على أساس سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، بالإضافة إلى 80 نقطة أساس، وبمعدل ربح متوقع قدره 4.875%، وسعر إصدار بلغ 99.82.
يُشكل ذلك الإصدارة عودة قوية إلى أسواق رأس المال بعد انقطاع دام 5 سنوات، تمثل هذه الصفقة أول إصدار لبنك الريان منذ عملية الدمج في ديسمبر/كانون الأول 2021 وإطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لبنك الريان.
وأشار البيان إلى أن "الريان" يُعد أول بنك قطري يُصدر صكوك بالدولار الأمريكي وفقاً لمعيار Regs من خلال كيان تابع لمركز قطر للمال؛ إذ تم الإصدار عن طريق شركة إم إيه أر فينانس.
سجل الإصدار طلبات نهائية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي (تغطية بأكثر من 3 مرات)، وبلغ ذروته أكثر من 1.9 مليار دولار أمريكي.
وقامت شركتا ميزوهو وإتش إس بي سي بدور المنسقين العالميين المشتركين، في حين تولّت كل من شركة الريان للاستثمار، وبنك دبي الإسلامي، و بنك دخا ن، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبنك المشرق، وبنك MUFG، و بنك قطر الدولي الإسلامي ، وQNB كابيتال وبنك SMBC، وبنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة دور المديرين الرئيسيين المشتركين لسجل الاكتتاب.
ويأتي هذا الإصدار بعد سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين الدوليين في آسيا وأوروبا والمملكة المتحدة، بقيادة فريق الإدارة العليا في بنك الريان.
ارتفعت أرباح بنك الريان خلال الربع الأول من عام 2025 بنحو 0.36% سنوياً، عند 407.53 مليون ريال، مقابل 406.07 مليون ريال ربح الربع ذاته من عام 2024.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 35 دقائق

• مباشر

خبر صحفي - الصير مارين تطلق كيانًا مشتركًا مع "بي الدولية للشحن واللوجستيات" وتدشّنه بتأجير ناقلتين لصالح "بي جي إن الدولية" بقيمة 660 مليون درهم

الصير مارين تطلق كيانًا مشتركًا مع "بي الدولية للشحن واللوجستيات" وتدشّنه بتأجير ناقلتين لصالح "بي جي إن الدولية" بقيمة 660 مليون درهم

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

انطلاق أعمال اجتماع المجلس الوزاري لدول الخليج

الكويت – مباشر: انطلقت أعمال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ164، اليوم الاثنين، برئاسة وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله اليحيا. يبحث الاجتماع الذي يُشارك فيه وزراء خارجية ورؤساء وفود دول المجلس كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، والقرارات المعنية بدعم وتعزيز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات. كما يناقش قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة، والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية؛ بحسب وكالة الأنباء الكويتية. يأتي ذلك إلى جانب التطرق إلى اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ 45 بمدينة الكويت في ديسمبر /كانون الثاني الماضي. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

"تداول": اتجاه شرائي للأجانب في شهر مايو.. والملكية تهبط 4.55 مليار دولار

الرياض - مباشر: اتجه المستثمرون الأجانب للشراء بسوق الأسهم السعودية خلال شهر مايو 2025، مقابل اتجاه بيعي للمستثمرين السعوديين. وكشف التقرير الشهري لـ"تداول"، اليوم الاثنين، تسجيل صافي شراء بقيمة 2.82 مليار ريال (752 مليون دولار)؛ للأجانب بالشهر الماضي، بإجمالي مشتريات بلغ 37.63 مليار ريال، مقابل مبيعات بلغت 34.81 مليار ريال. وفيما يخص المستثمرين السعوديين، بلغ إجمالي المشتريات 64.39 مليار ريال مقابل 67.44 مليار ريال إجمالي المبيعات، بمحصلة بيع بلغت 3.05 مليار ريال. وسجل المستثمرون الخليجيون محصلة شراء بلغت 229.28 مليون ريال، خلال شهر مايو الماضي، من خلال إجمالي مشتريات بلغ 1.87 مليار ريال، مقابل مبيعات بلغت 1.65 مليار ريال. وعلى صعيد الملكية، تراجعت قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بواقع 17.08 مليار ريال (4.55 مليار دولار) خلال شهر مايو 2025، مقارنةً بالشهر السابق؛ بضغط المستثمرين المؤهلين. وكشف التقرير الشهري لـ"تداول"، تراجع قيمة ملكية الأجانب بنهاية الشهر الماضي إلى 416.62 مليار ريال، مقابل 399.54مليار ريال بنهاية شهر أبريل 2025. وسجلت قيمة ملكية المستثمرين المؤهلين بالأسهم السعودية تراجعاً بلغ 15.88 مليار ريال لتصل 320.62 مليار ريال، مقارنةً بـ 336.5 مليار بالشهر السابق. وتراجعت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين السعوديين 281.15 مليار ريال، خلال شهر مايو 2025، إلى 8.737 تريليون ريال، مقابل 9.018 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق. وسجلت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الخليجيين تراجعاً بلغ 4.41 مليار ريال، إلى 69.4 مليار ريال، مقارنةً بـ 73.81 مليار ريال بنهاية أبريل 2025. وسجل المؤشر العام للسوق السعودي "تاسي" تراجعاً نسبته 5.84%، خلال شهر مايو 2025 ، في ظل هبوط شبه جماعي للقطاعات، بقيادة الطاقة والبنوك. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا