الريان يصدر صكوكا أولية بـ 500 مليون دولار

اقتصاد محلي
30
لأجل 5 سنوات وفقاً لمعيار RegS..
أعلن بنك الريان الحاصل على تصنيف ائتماني بدرجة A2 نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز ، عن نجاح إصدار صكوك أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات، وفقاً لمعيار RegS. وقد تم تسعير الصكوك النهائية على أساس سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات بالإضافة الى80 نقطة أساس ، وبمعدل ربح متوقع قدره %4.875، وسعر إصدار بلغ 99.82. يُبرز النجاح في إتمام هذه الصفقة متانة الاقتصاد القطري والأسس الائتمانية القوية التي يتمتع بها بنك الريان. ويُعيد هذا الإصدار التأكيد على مكانة بنك الريان كإحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، كما يُعد محطة بارزة في مسيرته نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز حضوره في الأسواق الدولية بشكل مستمر.
ويتميّز هذا الإصدار بعدة جوانب تجعله صفقة بارزة واستثنائية: عودة قوية إلى أسواق رأس المال بعد انقطاع دام خمس سنوات. تمثل هذه الصفقة أول إصدار لبنك الريان منذ عملية الدمج الناجحة في ديسمبر 2021 وإطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لبنك الريان. أول بنك قطري يُصدر صكوك بالدولار الأمريكي وفقاً لمعيار RegS من خلال كيان تابع لمركز قطر للمال، حيث تم الإصدار عن طريق شركة ام ايه ار فينانس ذ.م.م. (MAR Finance LLC) المُسجلة في مركز قطر للمال (QFC). تقلّص سعري استثنائي بمقدار 40 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي (IPTs)، في الصفقات المماثلة مؤخراً، أضيق هامش إئتماني فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية يحقّقه أي بنك قطري حتى الآن، عند 80 نفطة أساس. سجل طلبات نهائي بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي (تغطية بأكثر من 3 مرات)، وبلغ ذروته أكثر من 1.9 مليار دولار أمريكي. تحقيق تنويع ملحوظ على مستوى قاعدة المستثمرين والتوزيع الجغرافي.
القوة المالية وفي تعليق له حول الإصدار، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة في بنك الريان: نحن مسرورون بالنجاح البارز لهذه الإصدار. الطلب الكبير على صكوكنا يعكس القوة المالية والجدارة الائتمانية لبنك الريان، والذي تدعمه جودة الأصول، والسيولة القوية، ورأس المال المتين. نعرب عن خالص شكرنا لكل من ساهم في نجاح هذه الصفقة.
كما علّق السيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك الريان قائلاً: «يعرب بنك الريان عن بالغ سروره بنجاح عودته إلى أسواق رأس المال الدولية، وبالإقبال اللافت الذي حظي به إصدار الصكوك هذا، ليس فقط من المؤسسات القطرية، بل أيضاً من مجموعة متنوعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين. ويعكس هذا الأمر الثقة العالمية المتزايدة في صلابة الاقتصاد القطري ومكانة بنك الريان المالية الراسخة ضمن الأسواق المالية العالمية. نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى المنسقين العالميين المشتركين ومديري الاكتتاب الرئيسيين، الذين كان لخبراتهم والتزامهم ودعمهم المتواصل دور محوري في إنجاح هذه الصفقة.»
قامت شركتا ميزوهو وإتش إس بي سي بدور المنسقين العالميين المشتركين، في حين تولّت كل من شركة الريان للاستثمار، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دخان، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبنك المشرق، وبنك MUFG، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وQNB كابيتال، وبنك SMBC، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة دور المديرين الرئيسيين المشتركين لسجل الاكتتاب. ويأتي هذا الإصدار بعد سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين الدوليين في آسيا وأوروبا والمملكة المتحدة، بقيادة فريق الإدارة العليا في بنك الريان، مما يعكس النهج الاستباقي للبنك في التواصل مع المستثمرين الدوليين. وقد كان لهذه المناقشات دور محوري في تسليط الضوء على قوة المركز المالي للبنك ورؤيته الاستراتيجية، وهو ما ساهم بشكل كبير في النجاح اللافت لإصدار هذه الصكوك.
مساحة إعلانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 13 ساعات

• صحيفة الشرق

ارتفاع هامشي للدولار مقابل العملات الأخرى

اقتصاد 42 الدولار الدولار ارتفع الدولار الأمريكي هامشيا في تداولات اليوم، واستقر اليوان الصيني بعد ختام المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.17 بالمئة، واستقر في أحدث التداولات عند 99.129. وانخفض اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.1416 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3484 دولار، فيما استقر الدولار عند 145.05 ين ياباني. ولم يتغير اليوان الصيني في المعاملات الداخلية إلا قليلا، ليبلغ 7.1867 للدولار، بينما استقر في المعاملات الخارجية عند 7.1875. كان هوارد لوتنيك وزير التجارة الأمريكي أكد أمس /الثلاثاء/ بعد يومين من المحادثات التجارية المكثفة في لندن، أن المسؤولين الأمريكيين والصينيين اتفقوا على إطار عمل لوقف الإجراءات التجارية المتبادلة وحل قيود التصدير الصينية على المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس.

صحيفة الشرق

منذ 16 ساعات

• صحيفة الشرق

مستثمر قطري يشتري جزءاً من حصة جهاز قطر للاستثمار في بنك الدوحة

محليات 42 A- الدوحة - الشرق أعلن بنك الدوحة عن انضمام أحد أبرز المستثمرين القطريين إلى عائلة البنك، من خلال شراء جزء من حصة جهاز قطر للاستثمار في البنك، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في أداء البنك وآفاقه المستقبلية. وقد أكد الرئيس التنفيذي للبنك الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني أن هذه الخطوة تعكس ثقة القطاع الخاص في الاستراتيجية التحويلية التي انتهجتها الإدارة الجديدة للبنك خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، والتي أدت إلى تطور ملموس في الأداء المالي والتشغيلي للبنك. وشكلت هذه الاستراتيجية نقطة تحوّل رئيسية في مسار البنك، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مؤشرات النمو، وترسيخ مبادئ الحوكمة، مما يسهم في ترسيخ مكانة بنك الدوحة كمؤسسة مالية جاذبة للاستثمار محليًا ودوليًا. كما بين الشيخ أنه منذ البدء بتنفيذ الاستراتيجية الجديدة، حقق البنك نموا في الأصول و الموجودات بقرابة 20%؜ من 96.3 مليار ريال إلى 115.3 مليار ريال، ويتضمن ذلك ارتفاعاً في القروض من 56.6 مليار ريال إلى 61.8 مليار ريال مدعومة بنمو قوي في محفظة قروض الشركات والمؤسسات الحكومية، وكذلك نمو محفظة القروض العقارية للأفراد. فيما ارتفعت المحفظة الاستثمارية من 27.3 مليار ريال إلى 36.6 مليار ريال مدعومة بارتفاع محفظة السندات التي تتكون بشكل أساسي من سندات عالية التصنيف الائتماني. وعلى جانب المطلوبات، شهد البنك ارتفاعاً ملحوظا في ودائع العملاء من 45.3 مليار ريال إلى 50.1 مليار ريال وقام البنك ايضاً بإصدار سندات دولية في 2025 بقيمة 500 مليون دولار والذي كان احد انجح الإصدارات من المؤسسات المالية في المنطقة حيث استطاع البنك استقطاب مستثمرين من أوروبا واسيا وحقق واحدة من اعلى نسب التوزيع على المستثمرين خارج الشرق الأوسط بلغت 55%؜ من اجمالي الطلبات على السندات. وقد قام البنك الأسبوع الماضي ايضاً بالحصول على قرض مشترك تبلغ قيمته 500 مليون يورو بتكلفة اقتراض قياسية في تاريخ البنك، ويعد هذا القرض المشترك الاول للبنك بعملة اليورو. وتندرج هذه الإنجازات تحت استراتيجية التمويل والسيولة للبنك والتي تعتمد على ركيزتي التنويع والاستدامة في مصادر السيولة والتمويل. وقد انعكست مختلف هذه الإنجازات بشكل إيجابي على سعر سهم البنك الذي قفز من مستوى 1.37 ريال إلى المستوى الحالي 2.44 ريال، وإلى استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين الأجانب ومديري الأصول العالميين للاستثمار في أسهم البنك. وفي الختام تتقدم إدارة بنك الدوحة بخالص الشكر والتقدير إلى جهاز قطر للاستثمار ومصرف قطر المركزي على دعمهما المتواصل للبنك. ويؤكد بنك الدوحة في هذا الإطار ترحيبه الكبير بجميع فرص الاستثمار، وانفتاحه الدائم على المزيد من التطويرات والابتكارات التي تعزز من مكانته وتدعم نموه المستدام، حيث تعتبر إدارة البنك هذا الاستثمار بمثابة تصويت ثقة من قطاع الاستثمار الخاص على استراتيجية البنك، الأمر الذي تأخذه الإدارة بمحمل الجد و الذي يمثل مسئولية إضافية على عاتق البنك حتى يكون دائما في مستوى تطلعات المساهمين والمستثمرين. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ يوم واحد

• صحيفة الشرق

أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للملابس في العالم

اقتصاد 42 A+ A- تحتل الصين المركز الأول عالميا في إنتاج الملابس وتصديرها، إذ تمثل أكثر من 40% من صادرات العالم، بقيمة بلغت 286 مليار دولار، ويعمل بها نحو 70 مليون عامل في القطاع. وتتمتع الصين ببنية تحتية قوية وتُهيمن أيضًا على إنتاج الألياف الصناعية مثل البوليستر والفيسكوز. وفي ما يلي القائمة الكاملة لأكبر 10 دول تنتج وتصدر الملابس لعام 2024 وفقًا لمنصة "رويال يوروب تكستايل" (Royal Europe Textile) ومنصة "تكستايل ريسورسز" (Textile Resources) 1- الصين قيمة الصادرات: 286 مليار دولار. القطن: أكثر من 8 ملايين طن سنويا (أكبر منتج عالميا). 2- بنغلاديش قيمة الصادرات: 46.2 مليار دولار. صادرات القطن: ضئيلة (تستورد معظم القطن للإنتاج). رغم التحديات السياسية والبيئية، تبقى بنغلاديش ثاني أكبر مصدّر للملابس الجاهزة، تعتمد على استيراد القطن ويعمل بها 4 ملايين عامل. - فيتنام قيمة الصادرات: 43.7 مليار دولار. صادرات القطن: ضئيلة (تستورد القطن بشكل أساسي). تُصدّر فيتنام بشكل أساسي للولايات المتحدة وآسيا، وتتميّز بجودة إنتاجها وانخفاض تكاليفه وفقا للجزيرة. 4- الهند قيمة الصادرات 41.4 مليار دولار. صادرات القطن: أكثر من 1.9 مليون طن سنويا (ثالث أكبر مصدر عالميا). تعد الهند ثالث أكبر مصدر للقطن عالميا. وتشتهر بمنسوجاتها المتنوعة، لا سيما فساتين الزفاف، وتبرز كمورّد رئيسي للمنسوجات العضوية. 5- ألمانيا قيمة الصادرات: 40.4 مليار دولار. صادرات القطن: ضئيلة (تركز على المنسوجات التقنية). تُركز ألمانيا على المنسوجات التقنية العالية الجودة المستخدمة في السيارات والطيران والرعاية الصحية. - تركيا قيمة الصادرات: 35.7 مليار دولار. القطن: أكثر من 0.8 مليون طن سنويا. تستفيد تركيا من قربها من أوروبا وخبرتها التاريخية في صناعة القطن والمنسوجات المتنوعة. 7- إيطاليا قيمة الصادرات: 35.4 مليار دولار. صادرات القطن: ضئيلة (تستورد بشكل أساسي للإنتاج). تشتهر إيطاليا بصناعة الملابس الفاخرة والعلامات العالمية مثل غوتشي وبرادا. 8- الولايات المتحدة قيمة الصادرات: 24.6 مليار دولار. صادرات القطن: أكثر من 2.5 مليون طن سنويا (ثاني أكبر الصادرات عالميا). تعد الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر للقطن عالميا، وتبرع في إنتاج الدنيم والملابس التقنية. 9- إسبانيا قيمة الصادرات (المنسوجات): 20 مليار دولار. صادرات القطن: محدودة (تستورد القطن بشكل أساسي لإنتاج المنسوجات). تحظى إسبانيا بحضور قوي في سوق الأزياء بفضل علامات مثل زارا ومانغو، وتستورد القطن وتُعيد تصنيعه. قيمة الصادرات: 19 مليار دولار. صادرات القطن: حوالي 0.5 مليون طن سنويا. تعتمد باكستان على القطن العالي الجودة، وتُصدر مناشف وبياضات ومنتجات "تيري"، بالإضافة إلى تصنيع منتجات لأديداس ونايكي. مساحة إعلانية