أحدث الأخبار مع #الجمعيةالدوليةلأسواقرأسالمال
نافذة على العالم
منذ 3 أيام
- أعمال
- نافذة على العالم
اقتصاد قطر : وزارة المالية تحصد جائزة "صفقة العام" في الشرق الأوسط عن طرح سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار
الثلاثاء 27 مايو 2025 06:01 صباحاً نافذة على العالم - اقتصاد 72 26 مايو 2025 , 09:48م وزارة المالية تحصد جائزة "صفقة العام" في الشرق الأوسط عن طرح سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار دبي - قنا حصلت وزارة المالية، على جائزة "صفقة العام" ضمن جوائز "Global Banking & Markets: Middle East Awards 2025"، التي أقيمت في دبي بالإمارات، وذلك عن إصدارها المتميز والمتمثل بطرح سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار خلال مايو 2024. وكانت وزارة المالية قد أصدرت آنذاك شريحتين بآجال 5 و10 سنوات، حيث شهد الإصدار حينها إقبالا واسعا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتجاوز إجمالي حجم الاكتتاب 14 مليار دولار. ويمثل هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة التمويل الأخضر لدولة قطر، إذ يعد أول إصدار سيادي من نوعه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأكبر حجما للسندات الخضراء على مستوى المنطقة، كما تم تسعير الطرح بهوامش تكلفة دين تعتبر الأدنى على مستوى منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMA) للشرائح بالآجال المذكورة أعلاه، وقت الإصدار. ويعكس هذا الإنجاز ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري ومتانة المالية العامة، بالإضافة إلى ثقتهم بإطار التمويل الأخضر السيادي لدولة قطر الذي يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية للتمويل الأخضر والمستدام، مع الإشارة إلى أن إطار العمل المشار إليه يسترشد بركائز رؤية قطر الوطنية 2030 ويتوافق مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) ومبادئ القروض الخضراء المنبثقة عن رابطة أسواق الدين (LMA). وترشحت لجوائز Global Banking and Markets Middle East لهذا العام أكثر من 400 جهة، فيما جاءت الجوائز من نصيب أكثر الصفقات ابتكارا وتميزا في منطقة الشرق الأوسط.
الراية
منذ 3 أيام
- أعمال
- الراية
وزارة المالية تحصد جائزة 'صفقة العام' في الشرق الأوسط
عن طرح سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار وزارة المالية تحصد جائزة "صفقة العام" في الشرق الأوسط دبي - قنا: حصلت وزارة المالية، على جائزة "صفقة العام" ضمن جوائز "Global Banking & Markets: Middle East Awards 2025"، التي أقيمت في دبي بالإمارات، وذلك عن إصدارها المتميز والمتمثل بطرح سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار خلال مايو 2024. وكانت وزارة المالية قد أصدرت آنذاك شريحتين بآجال 5 و10 سنوات، حيث شهد الإصدار حينها إقبالا واسعا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتجاوز إجمالي حجم الاكتتاب 14 مليار دولار. ويمثل هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة التمويل الأخضر لدولة قطر، إذ يعد أول إصدار سيادي من نوعه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأكبر حجما للسندات الخضراء على مستوى المنطقة، كما تم تسعير الطرح بهوامش تكلفة دين تعتبر الأدنى على مستوى منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMA) للشرائح بالآجال المذكورة أعلاه، وقت الإصدار. ويعكس هذا الإنجاز ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري ومتانة المالية العامة، بالإضافة إلى ثقتهم بإطار التمويل الأخضر السيادي لدولة قطر الذي يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية للتمويل الأخضر والمستدام، مع الإشارة إلى أن إطار العمل المشار إليه يسترشد بركائز رؤية قطر الوطنية 2030 ويتوافق مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) ومبادئ القروض الخضراء المنبثقة عن رابطة أسواق الدين (LMA).
صحيفة الشرق
منذ 3 أيام
- أعمال
- صحيفة الشرق
وزارة المالية تحصد جائزة "صفقة العام" في الشرق الأوسط عن طرح سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار
اقتصاد 20 حصلت وزارة المالية، على جائزة "صفقة العام" ضمن جوائز "Global Banking & Markets: Middle East Awards 2025"، التي أقيمت في دبي بالإمارات، وذلك عن إصدارها المتميز والمتمثل بطرح سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار خلال مايو 2024. وكانت وزارة المالية قد أصدرت آنذاك شريحتين بآجال 5 و10 سنوات، حيث شهد الإصدار حينها إقبالا واسعا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتجاوز إجمالي حجم الاكتتاب 14 مليار دولار. ويمثل هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة التمويل الأخضر لدولة قطر، إذ يعد أول إصدار سيادي من نوعه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأكبر حجما للسندات الخضراء على مستوى المنطقة، كما تم تسعير الطرح بهوامش تكلفة دين تعتبر الأدنى على مستوى منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMA) للشرائح بالآجال المذكورة أعلاه، وقت الإصدار. ويعكس هذا الإنجاز ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري ومتانة المالية العامة، بالإضافة إلى ثقتهم بإطار التمويل الأخضر السيادي لدولة قطر الذي يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية للتمويل الأخضر والمستدام، مع الإشارة إلى أن إطار العمل المشار إليه يسترشد بركائز رؤية قطر الوطنية 2030 ويتوافق مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) ومبادئ القروض الخضراء المنبثقة عن رابطة أسواق الدين (LMA). وترشحت لجوائز Global Banking and Markets Middle East لهذا العام أكثر من 400 جهة، فيما جاءت الجوائز من نصيب أكثر الصفقات ابتكارا وتميزا في منطقة الشرق الأوسط.
العرب القطرية
منذ 3 أيام
- أعمال
- العرب القطرية
وزارة المالية تحصد جائزة "صفقة العام" في الشرق الأوسط عن طرح سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار
قنا حصلت وزارة المالية، على جائزة "صفقة العام" ضمن جوائز "Global Banking & Markets: Middle East Awards 2025"، التي أقيمت في دبي بالإمارات، وذلك عن إصدارها المتميز والمتمثل بطرح سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار خلال مايو 2024. وكانت وزارة المالية قد أصدرت آنذاك شريحتين بآجال 5 و10 سنوات، حيث شهد الإصدار حينها إقبالا واسعا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتجاوز إجمالي حجم الاكتتاب 14 مليار دولار. ويمثل هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة التمويل الأخضر لدولة قطر، إذ يعد أول إصدار سيادي من نوعه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأكبر حجما للسندات الخضراء على مستوى المنطقة، كما تم تسعير الطرح بهوامش تكلفة دين تعتبر الأدنى على مستوى منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMA) للشرائح بالآجال المذكورة أعلاه، وقت الإصدار. ويعكس هذا الإنجاز ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري ومتانة المالية العامة، بالإضافة إلى ثقتهم بإطار التمويل الأخضر السيادي لدولة قطر الذي يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية للتمويل الأخضر والمستدام، مع الإشارة إلى أن إطار العمل المشار إليه يسترشد بركائز رؤية قطر الوطنية 2030 ويتوافق مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) ومبادئ القروض الخضراء المنبثقة عن رابطة أسواق الدين (LMA). وترشحت لجوائز Global Banking and Markets Middle East لهذا العام أكثر من 400 جهة، فيما جاءت الجوائز من نصيب أكثر الصفقات ابتكارا وتميزا في منطقة الشرق الأوسط.
الرأي
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«S&P»: الكويت الرابعة إقليمياً في إصدارات سندات الاستدامة
- إصدارات الشرق الأوسط من سندات الاستدامة ستحافظ على ارتفاعها في 2025 - الكويت غابت عن قائمة «S&P» لأكبر إصدارات الشرق الأوسط للسندات المستدامة 2024 أفادت وكالة (إس آند بي غلوبل للتصنيفات الائتمانية) «S&P» بأن المُصْدرين في الإمارات والسعودية سيحافظون على صدارتهم في أسواق السندات المستدامة، رغم توقعات الوكالة بمشاركة أكبر من مُصْدرين من دول أخرى. وأشارت في معرض توقعاتها إلى أن المشاريع الخضراء ستظلّ تحظى بأعلى نسبة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للحياد المناخي، لا سيما في ما يتعلق بالطاقة النظيفة، مضيفة أن الأسواق ستشهد إصدارات كبيرة لسندات الاستدامة، نظراً إلى زيادة انتشارها في المنطقة، وأن البنوك ستحافظ على دورها الرئيسي في الإصدار، إضافة إلى الشركات والكيانات المرتبطة بالحكومة، مرجحة أن يكون النمو من نصيب الصكوك المستدامة والسندات الزرقاء والسندات الانتقالية. وأضافت أن السندات المستدامة تمثل أكثر من 25 في المئة من إصدارات الشركات والمؤسسات المالية الإقليمية، مقارنةً بنحو 9 في المئة على مستوى العالم، ويأتي ذلك رغم أن حصة الشرق الأوسط من الإصدارات العالمية للسندات المستدامة أقل من 3 في المئة. وفي سياق متصل، كشفت «S&P» أن الإصدارات في 2024 شهدت تراجعاً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عودة ظروف السوق إلى طبيعتها بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر 2023، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مفيدة أن الإمارات والسعودية تستحوذان على أكثر من نصف وعاء الإصدارات الإقليمية، تليها قطر والكويت، وتوقعت استمرار هذا الاتجاه. وفي حين يشكل الانتقال المناخي والتكيف معه أولوية نظراً إلى الانكشاف الإقليمي على قطاع النفط والغاز، ارتفعت سندات الاستدامة (بما في ذلك الفئات الاجتماعية) في 2024. ويتناقض هذا مع الاتجاهات العالمية، حيث تظل إصدارات السندات الخضراء في الصدارة (نحو 60 في المئة من سندات الاستدامة). وتهيمن سندات الاستدامة على الإصدارات لأن معظم المُصْدرين هم مؤسسات مالية، حيث إن إضافة عنصر اجتماعي إلى الإطار يتماشى مع انكشاف القطاع. كما تشمل الفئات الاجتماعية المشتركة إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والإسكان بأسعار معقولة والتوظيف. استمرار الإصدارات وأفادت «S&P» أن إجمالي حجم إصدارات الصكوك المستدامة في الشرق الأوسط بلغ 7.9 مليار دولار، غالبيتها في السعودية. وتأتي معظم إصدارات الصكوك من دول الخليج، حيث تتوقع الوكالة استمرار الاهتمام بها، مشيرة إلى استمرار حصة إصدارات الصكوك المستدامة في الارتفاع، ممثلة أكثر من 35 في المئة من إصدارات السندات المستدامة الإقليمية في 2024، مقارنة بنحو 26 في المئة نهاية 2023. ومن المتوقع أن توافر الإرشادات الخاصة بالصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة التي نشرتها الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) في أبريل 2024 مزيداً من الشفافية، ما قد يجدد الاهتمام ويوضح إصدارات التمويل الإسلامي المصنفة. كما يمكن لبعض المبادرات الحكومية أو التنظيمية أن تساعد أيضاً في استدامة النمو. عوامل محركة وأشارت «S&P» إلى وجود عوامل رئيسية محركة للإصدارات الإقليمية في 2025. أولاً: الطاقة المتجددة، إذ تحظى مشاريع الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، بشعبية خاصة في دول الخليج نظرًا لمستويات الإشعاع الشمسي المرتفعة. ومن المرجح أن تستمر شركات الطاقة مثل شركة مَصدر في الإمارات في إصدار السندات الخضراء للمساعدة في توسيع محافظ الطاقة المتجددة والانتقال من الوقود الأحفوري. كما تخطط السعودية لبدء تشغيل أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر على نطاق المرافق في العالم في نيوم عام 2026، باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة. ثانياً، المشاريع الاجتماعية، فبينما أصبح إقبال المُصْدرين على سندات الاستدامة شائعاً، ظل إصدار السندات الاجتماعية ضعيفاً، حيث بلغ عدد الإصدارات خمسة فقط منذ 2018. وأصدر بنك رأس الخيمة الوطني في الإمارات السند الاجتماعي الوحيد في المنطقة عام 2024، وهو سند بقيمة 600 مليون دولار لدعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع الوصول إلى الرعاية الصحية. ويعد الشمول المالي، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والمساكن بأسعار معقولة من الاستخدامات المحتملة لعائدات السندات الاجتماعية. وبالنسبة لأنواع السندات الجديدة، توقعت الوكالة زيادة إصدارات السندات الزرقاء والانتقالية بسبب انكشاف المنطقة على ندرة المياه وقطاع النفط والغاز، مشيرة إلى أن شركة موانئ دبي العالمية، أصدرت ثاني سند أزرق على الإطلاق في المنطقة، حيث سيدعم مجموعة من المشاريع المؤهلة بما في ذلك النقل البحري والبنية التحتية للموانئ. تجدر الإشارة إلى أن الكويت غابت عن قائمة «S&P» لأكبر إصدارات السندات المستدامة في الشرق الأوسط لعام 2024. ماذا تعني سندات الاستدامة؟ حسب وكالة «S&P»، تنقسم السندات المستدامة إلى فئتين رئيسيتين: 1 - السندات المرتبطة بالاستدامة: أي أداة يمكن أن تختلف خصائصها المالية أو الهيكلية اعتماداً على ما إذا كان المُصْدر يحقق أهداف استدامة محددة مسبقاً. 2 - سندات استخدام عائدات الطرح: أي أداة تستخدم صافي العائدات (أو مبلغ معادل) حصرياً لتمويل أو إعادة تمويل، جزئياً أو كلياً، المشاريع الخضراء و/أو الاجتماعية المؤهلة الجديدة و/أو القائمة.
