المصرف يكلف بنوكا لترتيب إصدار صكوك بالدولار الأمريكي لأجل 5 سنوات
قنا
كلف مصرف قطر الإسلامي "المصرف" (شركة مساهمة عامة قطرية) كلا من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك ABC، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دخان، وNBD كابيتال، وبنك HSBC، وKFH كابيتال، وبنك المشرق، وQNB كابيتال، و"كيوإنفست"، وشركة ميتسوي سوميتومو المصرفية SMBC، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، كمديري إصدار رئيسيين ومسجلين مشتركين (يشار إليهم بـ"مديري الإصدار الرئيسيين") لترتيب إصدار صكوك بالدولار الأمريكي غير مضمونة عالية الأولوية الائتمانية بمعدل ربح ثابت، لمدة 5 سنوات، وفقا للائحة التنظيمية RegS فقط.
وأوضح بيان صادر عن البنك نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن الإصدار سيتم عن شركة مصرف قطر الإسلامي لإصدار الصكوك "QIB Sukuk Ltd" ("الجهة المصدرة")، وذلك وفقا لبرنامج مصرف قطر الإسلامي لإصدار الصكوك بالدولار الأمريكي والذي تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات دولار أمريكي، بحيث يتم الإصدار وفقا للظروف السائدة في السوق.
وتطبق متطلبات الهيئة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) وهيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة (FCA).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 2 ساعات
- العرب القطرية
«العطية للطاقة» تنظم لقاء الطاولة المستديرة الثاني لعام 2025
الدوحة - العرب نظمت مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، النسخة الثانية من الطاولة للرؤساء التنفيذيين لعام 2025 التي بمشاركة نخبة من كبار الرؤساء التنفيذيين وصناع القرار والخبراء الدوليين، لمناقشة التحولات الجذرية التي يشهدها قطاع الطاقة في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وعبّر سعادة عبدالله بن حمد العطية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية، عن اعتزازه بنجاح اللقاء، قائلاً: «لقد بات الذكاء الاصطناعي قوة دافعة لإعادة تشكيل قطاع الطاقة. وقد وفرت الطاولة المستديرة للرؤساء التنفيذيين منصة فريدة لاستكشاف الفرص والتحديات، وبحث كيفية توظيفها لخدمة الاستدامة والابتكار». وجاءت الجلسة تحت عنوان «ثورة الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: الكفاءة، الاستدامة، والابتكار»، وعُقدت اللقاء وفق قاعدة «تشاتهام هاوس» لضمان حوار منفتح، ما أتاح تبادلًا حرًا للأفكار حول الأثر المتسارع للذكاء الاصطناعي على نظم الطاقة والجهود الدولية لتحقيق أهداف المناخ، بالإضافة إلى إعادة تشكيل ديناميكيات السوق العالمية. وشارك في النقاش نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم روبن سلوكومب، مدير التكنولوجيا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة SLB، وماريو أتوباتو، المدير العام لشركة بلاتينيون التابعة لمجموعة بوسطن الاستشارية، وياسمين حمدار، خبيرة سياسات الذكاء الاصطناعي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتناول المشاركون التطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، مثل الصيانة الدورية، وإدارة شبكات الكهرباء الذكية، وتحليل البيانات الزلزالية، وتحسين العمليات اللوجستية في المصافي. كما سلطوا الضوء على قدرة الذكاء الاصطناعي على دعم جهود تقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وكشفت المناقشات عن تسارع غير مسبوق في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، حيث يُتوقع إنشاء أكثر من 500 مركز بيانات جديد، تدير كبرى شركات التكنولوجيا مثل أمازون، ومايكروسوفت، وغوغل نحو 60% من طاقتها التشغيلية. إلا أن هذا النمو يصاحبه تحديات كبيرة، أبرزها الأثر البيئي والعبء المالي، إذ قد تصل تكلفة مركز البيانات الواحد إلى 200 مليار دولار، مع استهلاك طاقة يعادل تسع مفاعلات نووية بحلول عام 2030، وفجوة تمويلية تُقدر بـ600 مليار دولار.
العرب القطرية
منذ يوم واحد
- العرب القطرية
الخطوط القطرية تعلن عن تسهيلات ائتمانية جديدة بـ4.5 مليار ريال مع البنوك القطرية
قنا أبرمت الخطوط الجوية القطرية، للمرة الأولى منذ 28 عاما، اتفاقية تاريخية مع البنوك القطرية الرائدة، بقيادة مجموعة بنك قطر الوطني QNB، ستقدم البنوك بموجبها للناقلة القطرية تمويلا قدره 4.5 مليار ريال في تمويل استراتيجي. وأوضحت الخطوط الجوية القطرية، في بيان لها اليوم، أنه بناء على الاتفاقية، ستقدم البنوك المحلية في قطر التمويل الاستراتيجي، حيث تولت مجموعة QNB قيادة التسهيل الائتماني بصفتها المدير الحصري لسجل الاكتتاب والمنسق العالمي والمنظم الرئيسي المفوض الأول والبنك المهيكل للصفقة. وتشمل البنوك المقرضة البنك الأهلي، وبنك الريان، والبنك التجاري القطري، وبنك الدوحة، وبنك دخان، ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي. وأشارت الخطوط القطرية في سياق متصل إلى أن هذا الاتفاق الجديد يشهد اتباع نهج مبتكر يتم بموجبه تقديم التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك المحلية بالريال القطري، بالتوافق مع المصارف التجارية والإسلامية وتماشيا مع جميع الشروط التجارية وفقا للمعايير الدولية لهذا النوع من اتفاقيات التمويل الاستراتيجي. وقال المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، في تصريح بهذه المناسبة: "تعكس الشراكة الأخيرة للخطوط الجوية القطرية القائمة على أهداف استراتيجية ثقتنا في التميز التشغيلي للقطاع المصرفي القطري. ويشرفنا التعاون مع البنوك الرائدة في قطر مع استمرارنا في تعزيز التزامنا بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. نشكر المؤسسات المالية التي لعبت دورا حيويا في رسم طريق رحلتنا، مقدمة الدعم الذي ساهم في تشكيل مسيرتنا المميزة. ونعتقد أن مثل هذه الشراكات القوية والمرنة تظل ضرورية لدفع عجلة الابتكار في قطاع الطيران وتعزيز نطاق الربط الجوي العالمي". من جانبه، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB: "يسعدنا أن يتم اختيارنا من قبل الخطوط الجوية القطرية لتأدية هذا الدور البارز، ما يؤكد على خبرة البنك في هيكلة الحلول التمويلية المعقدة والتزامه بدعم أهداف النمو لعملائنا ودعم رؤية قطر الوطنية 2030". وفي الوقت الذي تواصل فيه الخطوط الجوية القطرية استراتيجيتها الطموحة لنمو أسطولها وشبكة وجهاتها، فإنها لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بدعم المؤسسات المحلية، وتعزيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في الازدهار الوطني. وتهدف الناقلة الوطنية أيضا من خلال هذه الاتفاقية إلى تحفيز المزيد من التعاون بين قطاع الطيران والقطاع المصرفي، مما يمهد الطريق لهيكلية مالية مبتكرة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات الشركة المتغيرة مع تعزيز المرونة الاقتصادية الوطنية.
العرب القطرية
منذ يوم واحد
- العرب القطرية
مصرف قطر الإسلامي يصدر بنجاح صكوكا بقيمة 750 مليون دولار أمريكي
قنا أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" عن نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بمعدل ربح 4.803 بالمئة وبفترة استحقاق 5 سنوات. وأوضح المصرف، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن معدل الربح يعادل هامش ربح قدره 80 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، وهو هامش قريب جدا من القيمة العادلة للمصرف وأقل من المدى السعري في السوق الثانوية لجميع البنوك القطرية، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين بجودة المصرف الائتمانية. وأضاف البيان أن معدل الربح للمصرف هو الأدنى الذي يصدر به بنك خليجي لإصدار صكوك غير مضمونة برأس مال كبير لمدة 5 سنوات في عام 2025. وكان المصرف أعلن عن نيته إصدار صكوك صباح أمس الأول "الإثنين"، وأجرى اتصالات هاتفية طوال اليوم مع مستثمرين من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وكانت ردود الفعل الأولية من المستثمرين مشجعة، ما أتاح للمصرف فتح سجل الطلبات صباح أمس "الثلاثاء"، وسرعان ما ارتفع سجل الطلبات ليصل إلى ذروته عند 1.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل معدل تغطية فائض قدره 2.3 مرة، وهو أحد أعلى مستويات الطلب على إصدارات الصكوك. وأشار البيان إلى أن سجل الطلبات القوي مكن المصرف من ضغط سعر الصكوك بثقة بمقدار 35 - 40 نقطة أساس من تقديرات السعر الأولي في جلسة واحدة إلى 80 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، وكان تنوع المستثمرين واسعا، إذ شمل البنوك والبنوك الاستثمارية ومديري صناديق والوكالات من جميع أنحاء العالم. وعمل كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك ABC، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دخان، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي، وKFH كابيتال، والمشرق، وQNB كابيتال، وكيوإنفست، وإس إم بي سي SMBC، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، كمديرين رئيسيين وحافظي سجل مشتركين. وقال باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي: إن الطلب القوي على صكوك المصرف يؤكد ثقة المستثمرين في الوضع الاقتصادي القوي لدولة قطر والأسس المالية القوية للمصرف.
