«إى اف جى هيرميس» تعلن عن إتمام إصدار سندات بقيمة 2.65 مليار جنيه لصالح «إى اف جى للحلول التمويلية»

أعلنت اليوم "إي اف چي هيرميس"، بنك الاستثمار التابع لمجموعة "إي اف چي" القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إتمام الخدمات الاستشارية لأكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر بقيمة 2.65 مليار جنيه لصالح شركة « إي اف چي للحلول التمويلية»، إحدى الشركات التابعة لإي اف چي فاينانس، والمنصة الرائدة في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم. وتعد هذ الصفقة الإصدار الرابع لسندات لصالح إي اف چي للحلول التمويلية.وقد تم إصدار السندات لمدة 13 شهرا، وبتصنيف ائتماني(A-) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بنجاح الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية لأكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر، مشيرًا إلى أهمية هذه الصفقة، حيث تعكس التزام إي اف چي هيرميس الراسخ بتقديم حلول مالية ابتكارية تدعم النمو المستدام لاستثمارات العملاء.
وأضاف "العيوطي" أنه تمت تغطية إصدار السندات بالكامل بفضل الشبكة الواسعة التي تحظى بها "إي اف چي" هيرميس ودرايتها العميقة بمقومات السوق، حيث تمكنت من جذب مجموعة متنوعة من المستثمرين، ليتم تغطية الإصدار بالكامل من قِبل مؤسسات استثمارية غير مصرفية، وهو ما يؤكد ثقة السوق في الخدمات المقدمة وقوة الطرح.
وأوضح "العيوطي" أن إقبال كبار المستثمرين على هذه الصفقة، يعكس المكانة السوقية الرائدة التي تتمتع بها شركة إي اف چي للحلول التمويلية ويسلط الضوء على التكامل الفريد بين شركات مجموعة إي اف چي القابضة.ومن جانبه، أشاد طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، بهذا الإصدار الذي يعد بمثابة خطوة محورية في مسيرة نمو الشركة ويعكس مكانتها الرائدة في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم.
وأشار "العيوطى" إلى أن نجاح إصدارهذه السندات يؤكد ثقة السوق في نموذج أعمال الشركة والمقومات الواعدة التي تحظى بها لتحقيق النمو المستدام، وأضاف العياط أن الشركة تتطلع إلى جني ثمار هذه الصفقة فيما يتعلق بتحقيق أهدافها الإستراتيجية وتلبية توقعات جميع الأطراف المعنية، كما تطمح إلى تعظيم الاستفادة من هذه الفرصة للتوسع بنطاق عملياتها وتوفير قيمة استثنائية للعملاء.وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من إصدارات الدين التي قامت "إي اف چي هيرميس" بإتمامها في المنطقة، حيث قامت الشركة مؤخرًا بإتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه وكذلك الإصدار السادس لسندات توريق بقيمة 1.64 مليار جنيه لصالح شركة «بداية»، بالإضافة إلى إتمام الإصدار الرابع عشر لسندات توريق بقيمة 463.3 مليون جنيه لصالح شركة ڤاليو.
كما نجحت الشركة في إتمام صفقة تمويل رأس المال العامل بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة «سليندر». علاوة على ذلك قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويلية في يونيو الماضي.جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الأوحد لصفقة الإصدار. وقد قام البنك التجاري الدولي (CIB)بدور متلقي طلبات الاكتتاب، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بتقديم الخدمات الاستشارية القانونية، بينما قامت شركة كيه بي إم جي بدور مدقق الحسابات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

الاتحاد السكندري يجري تغييرات على قائمة الموسم الجديد

استقر مسئولو نادي الاتحاد السكندري على إجراء تغييرات على شكل قائمة الفريق السكندري في الموسم المقبل، وغربلة للقائمة الحالية من خلال الاستغناء عن بعض اللاعبين وقدوم لاعبين جدد بإمكانيات أعلى لتحسين جودة اللاعبين الموجودين في قائمة الفريق بالموسم المقبل. وينوي الاتحاد الاستغناء عن أكثر من لاعب مثل إيمانويل إبياه وفليبي ناسيمنتو وقد يرحل مورو ساليفو وكريم يحيى. ويدرس مسئولو نادي الاتحاد السكندري تسويق النيجيري إيمانويل إبياه مهاجم الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، أو فسخ التعاقد معه، ورفض استكمال عقده. ويرى مسئولو نادي الاتحاد أن إيمانويل لم يقدم الإضافة المطلوبة، ولم يعوض رحيل مابولولو عن صفوف زعيم الثغر منذ بداية الموسم الحالي، ومن الأفضل تسويقه أو فسخ عقده. وانضم إبيه إلى نادي الاتحاد في الصيف الماضي، بناء على توصية من القبرصي بابافاسيليو المدير الفني لفريق زعيم الثغر آنذاك، قبل أن يرحل ويتولى المهمة بدلا منه طلعت يوسف، ثم رحل الأخير وتولى مجدي عبد العاطي المدير الفني لزعيم الثغر.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 29 مايو: حافظ على هدوئك

يتصف مولود برج العذراء بالدقة، والتحليل العميق، والعمل الدؤوب مواليده يتمتعون بقدرة عالية على التنظيم والترتيب، ويهتمون بأدق التفاصيل هم أشخاص يمكن الاعتماد عليهم، صادقون، ومخلصون فى علاقاتهم. برج العذراء فى حظك اليوم يتصفون بالذكاء العملى والمنطقى، كما أنهم يكرهون الفوضى ويبحثون دائمًا عن الكمال، سواء فى العمل أو فى الحياة الشخصية، رغم مظهرهم الهادئ، إلا أن بداخلهم طاقة كبيرة تُستخدم غالبًا لمساعدة الآخرين وتحسين بيئتهم. مشاهير برج العذراء ومن مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى. برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى ستنجح اليوم نجاحًا باهرًا فى التعامل مع المواقف الصعبة فى العمل، سيساعدك العمل الجماعى الجيد على التفوق على منافسيك وإدارة جميع مهامك بكفاءة، يمكنك أيضًا التطلع إلى تطوير بيئة عملك تكنولوجيًا لتحقيق مكاسب قيّمة من حيث الكفاءة، انتبه اليوم إلى أن قراراتك السريعة ستساعدك على الحصول على صفقات مربحة. برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى قد تُفاجأ اليوم وتجد شخصا وتتحول هذه العلاقة إلى زواج يدوم مدى الحياة بالنسبة للكثيرين. برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى حاول التخفيف من التوتر من خلال ممارسة اليوجا أو التنفس العميق وتناول كميات مناسبة من المشروبات الطبيعية، وابتعد عن تناول المشروبات الغازية. برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة الجوانب المرتبطة بالمشاريع الخارجية إيجابية فى هذا الوقت لن تشهد فقط زيادة فى عدد الطلبات من الخارج، بل قد تجذب أيضًا عملاء جدد، استغل هذه الجوانب لصالحك ووسّع نطاق عملك أو تعليمك، حافظ على ثقتك بقدراتك، وسترى اليوم أن جهودك بدأت تؤتى ثمارها.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 29 مايو: نجاح فى العمل

يعرف مولود برج الحمل بأنه قادر على تحمل مسئولية الآخرين بالإضافة إلى أنه يتمتع بصفات إيجابية، شخصية قيادية جيدة تجعله ناجحًا فى جميع مهامه. برج الحمل فى حظك اليوم يمكنه التخلص من المشكلات فى هدوء، مرن فى التعاملات، محب لتربية الحيوانات الأليفة، يمتلك القدرة على ممارسة التمارين الرياضية. مشاهير برج الحمل ومن مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى. برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى باكتساب المهارات المهنية المناسبة، ستتمكن من العمل باستقلالية، بل وربما تكتسب شهرة، لذا استخدم عقلك النشيط والمبدع وأفكارك غير التقليدية للمضى قدمًا، تذكر أن الهدف هو الاستفادة من إبداعك وأفكارك الفريدة. برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى جاذبيتك الجسدية القوية تجذب إليك شخصًا ما، لكنك لا تستطيعين الاستجابة بشكل مناسب قد ترغبين فى التراجع قليلًا وتحديد ما ترغبين به من هذه العلاقة الجديدة قبل الانغماس فيها، قد تجدين نفسكِ فى موقف لا تعرفين كيفية التعامل معه إذا لم يكن ذهنكِ صافيًا عند الخوض فيه. برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى قد يؤثر التوتر على حياتك وصحتك بطرق لا يمكن التنبؤ بها، لذا خصص دائمًا بضع دقائق للتأمل للحفاظ على هدوئك وجهاز مناعة قوى. برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة يزخر العالم الخارجى بفرص تجارية مربحة، إذا كنت تعمل فى شركة تتعامل مع عملاء أو أسواق خارجية، فهذا اليوم مُبشرٌ لك، استثمر ساعات إضافية للاستفادة من هذا المنصب الميمون، واحصد أكبر قدر ممكن من المكافآت، سيُكلّل عملك الجاد اليوم بالنجاح.