موعد طرح سندات أرامكو الدولارية في 2025.. التفاصيل كاملة
وتشمل السندات الجديدة التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير مضمونة بأصول الشركة، على أن تحدد قيمة الطرح وفقا لظروف السوق، بحسب إفصاح "أرامكو" في بورصة تداول السعودية اليوم الثلاثاء.
ومن المتوقع أن ينتهي الطرح في 2 يونيو/ حزيران 2025، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي، مع مضاعفات بقيمة 1000 دولار إضافية.
تفاصيل الإصدار والإدارة المالية
عيّنت "أرامكو السعودية" مجموعة من المؤسسات المالية الكبرى لإدارة الاكتتاب، حيث ستكون "إتش إس بي سي"، و"غولدمان ساكس إنترناشونال"، و"جي بي مورغان"، و"سيتي" مدراء سجل اكتتاب مشتركين نشطين، بينما يشارك عدد من المؤسسات الأخرى كمدراء غير نشطين، بما في ذلك "الأهلي المالية"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"بنك الصين"، و"ميزوهو"، و"ناتيكسيس"، وغيرهم.
أهداف الطرح واستراتيجية الشركة
أكدت "أرامكو" أن العائدات الصافية من السندات سيتم استخدامها للأغراض العامة للشركة أو وفقًا لما تحدده الشروط النهائية للإصدار.
ويأتي هذا الطرح وسط موجة من إصدارات الديون من قبل الحكومة السعودية وشركاتها الكبرى، حيث جمعت الشركة 9 مليارات دولار العام الماضي من إصدارات مختلفة.
يُذكر أن طرح السندات سيخضع لموافقة الجهات التنظيمية، وسيتم وفقًا لأحكام القاعدة 144A واللائحة S من قانون الأوراق المالية الأمريكي.
كما سيتم تقديم طلب لإدراج السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وتداولها في السوق المالية الرئيسية بلندن.
يترقب المستثمرون هذا الإصدار وسط توقعات بتأثيره في تعزيز السيولة المالية لأرامكو، في ظل استراتيجيتها لمواكبة التغيرات في أسواق الطاقة العالمية.
ديون أرامكو السعودية
سجل صافي ديون "أرامكو السعودية" ارتفاعاً إلى أعلى مستوياته منذ نحو ثلاث سنوات خلال الربع الأول من العام، وذلك عقب إنفاق الشركة عشرات المليارات من الدولارات على عملياتها التشغيلية وتوزيعات الأرباح، في ظل انخفاض أسعار النفط.
ورغم هذا الارتفاع، فإن نسبة مديونية "أرامكو"، التي تبلغ 5.3%، تظل أقل بكثير مقارنة بمعظم شركات النفط العالمية الكبرى، مما يمنحها هامشاً واسعاً لمواصلة الاقتراض.
وفي إطار استراتيجيتها المالية، تمكنت الشركة من جمع 6 مليارات دولار في يوليو/ تموز الماضي من خلال أول بيع لسندات دولارية لها منذ ثلاث سنوات. وتبعه إصدار صكوك مقومة بالدولار بقيمة 3 مليارات دولار في سبتمبر/ أيلول. ويأتي الإصدار الأخير ضمن موجة إصدارات ديون موسعة تقودها الحكومة السعودية وشركاتها الكبرى لتعزيز السيولة المالية.
aXA6IDkyLjExMi4xNTYuMTgzIA==
جزيرة ام اند امز
PL
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 35 دقائق
- العين الإخبارية
لمغادرة «الرمادية».. لبنان يشدد الرقابة على المحافظ الرقمية بمساندة أمريكية
وقع مصرف لبنان المركزي اتفاقية مع شركة "كيه2 إنتجريتي" الأمريكية لتعزيز مكافحة غسل الأموال، في خطوة تهدف إلى إخراج لبنان من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي. أعلن أكد مصرف لبنان المركزي في بيانه أنه سيستفيد من الخبرة العالمية الواسعة لشركة "K2 Integrity" وانتشارها الدولي الكبير، حيث ستسهم الشركة في تصميم وتنفيذ خطة عمل متكاملة تهدف إلى تشخيص نقاط الضعف في النظام المالي، ومعالجة أوجه القصور .وإعادة بناء مصداقية القطاع المالي اللبناني أمام المجتمع المحلي والأوساط الدولية. دور الشركة الأمريكية في تعزيز الرقابة ستقدم الشركة، التي تمتلك خبرة في أكثر من 100 دولة، دعمًا فنيًا واستشاريًا لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT)، بما يتوافق مع المعايير الدولية مثل قوانين "باتريوت" ولوائح "OFAC" الأمريكية. إجراءات مشددة ضد المحافظ الإلكترونية من جانب أخر ، وفقًا لوسائل إعلام محلية فرض المصرف المركزي في لبنان قيود جديدة على المحافظ الإلكترونية عبر التعميم رقم 735، الذي يحدد سقفًا للرصيد لا يتجاوز 3 آلاف دولار للأفراد و30 ألف دولار للشركات، مع اشتراط تغطية كاملة للأموال في المصارف. مع ضرورة تقديم كشوفات شهرية تفصيلية توضح جميع الحركات المالية، كما اشترط فصل أموال العملاء تمامًا عن أموال الشركات لضمان الشفافية المالية. من جانبه، أوضح البروفسور جاسم عجاقة في حديث خاص لوسائل إعلام محلية أن هذه الإجراءات تهدف أساسًا إلى إلزام شركات التحويل بفتح حسابات مصرفية رسمية، وتعزيز آليات الرقابة المالية من خلال تطبيق نظام "اعرف عميلك" ومواءمة المعايير المطبقة على هذه الشركات مع تلك المعمول بها في القطاع المصرفي التقليدي. كما أشار عجاقة إلى التحديات الجوهرية في مراقبة التحويلات المالية عالميًا، مؤكدًا على الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه هيئة الرقابة على المصارف في متابعة أنشطة شركات التحويل. aXA6IDEwNC4yMzkuMzIuMTU2IA== جزيرة ام اند امز CA
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
بدعم الحرب التجارية.. الذهب العالمي يرتفع لأعلى مستوى في يوليو
لامست أسعار الذهب العالمي أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين مع بداية أسبوع التداول، مدعومة بتزايد الطلب على الملاذ الآمن بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك. سعر أونصة الذهب العالمي سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى في ثلاث أسابيع عند 3375 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3362 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 3365 دولار للأونصة. استطاع الذهب الارتفاع اليوم بعد أن الأداء الإيجابي خلال الأسبوع الماضي واغلاقه تداولات الأسبوع أعلى المستوى 3350 دولار للأونصة، ولكن يواجه الذهب حالياً منطقة مقاومة عند المستوى 3375 دولار للأونصة التي تمثل المستوى التصحيحي 23.6% وخط الاتجاه الصاعد، وفق جولد بيليون. تشهد أسواق الذهب عودة الطلب على الملاذ الآمن إلى المشهد بسبب حالة عدم اليقين بشأن تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التجارية العالمية الأمريكية. تهديدات ترامب هدد ترامب يوم السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس، بعد أسابيع من المفاوضات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة التي فشلت في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. وقد وصف كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك الرسوم الجمركية بأنها غير عادلة ومزعجة، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيمدد تعليقه للتدابير المضادة للرسوم الجمركية الأمريكية حتى أوائل أغسطس، وسيواصل الضغط من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية. و قد أشار ترامب إلى أنه لن يمدد الموعد النهائي المحدد في 1 أغسطس. كان الرئيس الأمريكي قد أعلن خلال الأسبوع الماضي عن رسوم جمركية على العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على كل من اليابان وكوريا الجنوبية، ورسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، ورسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس. زيادة الرسوم الجمركية تسببت تصريحات ترامب في زيادة المخاوف بشأن الاضطراب الاقتصادي الناجم عن زيادة الرسوم الجمركية، مما حفز الطلب على الذهب كملاذ آمن. كما دعم الحذر بشأن الصراع الروسي الأوكراني الذهب بعد أن ظهرت أخبار أن ترامب سيرسل أسلحة هجومية إلى أوكرانيا لمساعدتها في الحرب الدائرة منذ فترة طويلة. وذلك بعد أن أعرب ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن خيبة أمله في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب تردده في التوصل إلى وقف لإطلاق النار. مع ذلك كانت مكاسب الذهب محدودة بفعل قوة الدولار الذي ارتفع قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلك الرئيسية المقرر صدورها يوم الثلاثاء. بيانات التضخم الأمريكية حيث ينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو للحصول على المزيد من المؤشرات على مسار أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي. وتتوقع الأسواق حاليًا قيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ما يزيد قليلاً عن 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر. تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 8 يولي، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 3054 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما ارتفعت عقود البيع بمقدار 2066 عقد. و يعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة عودة الطلب على المضاربة على الذهب في ظل التغير الحالي في الضغوط الجيوسياسية وانتقال الاهتمام إلى أزمة التعريفات الجمركية و الاتفاقيات التجارية المتوقع.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
ارتفاع أسعار الذهب في مصر مدعوما بصعوده عالميا
ارتفع سعر الذهب المحلي مع بداية جلسة اليوم حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي بداية الأسبوع، وسط استقرار في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك عند مستويات الأسبوع الماضي. سعر الذهب اليوم وفق تقرير جولد بيليون الصادر اليوم ، افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 4675 جنيه للجرام ليتداول حالياً عند المستوى 4670 جنيه للجرام، و كان سعر الذهب المحلي قد استقر خلال جلسة الأمس عند المستوى 4660 جنيه للجرام بدون تغيرات. الارتفاع اليوم في سعر الذهب المحلي جاء بدعم من ارتفاع الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع، و ذلك في ظل العلاقة بين السعرين حيث يتبع الذهب المحلي حركة الذهب العالمي. من جهة أخرى استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية ضمن الناطق الذي تحرك خلالها في الأسبوع الماضي، ليكون التأثير ضعيف على حركة سعر الذهب المحلي اليوم. توقعات أسعار الذهب ارتفع سعر الذهب العالمي مع بداية أسبوع التداول ليسجل اعلى مستوى منذ 3 أسابيع وذلك في ظل ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المزيد من التعريفات الجمركية. افتتح الذهب المحلي تداولات اليوم على ارتفاع بدعم من ارتفاع الذهب العالمي لأعلى مستوى في 3 أسابيع، وذلك بعد أن شهد يومين من التداولات العرضية، بينما يتداول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند نفس مستويات الأسبوع الماضي. وجد الذهب العالمي المزيد من الدعم مع بداية الأسبوع بعد أن أغلق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 3350 دولار للأونصة ليرتفع و يلامس المستوى 3375 دولار للأونصة و الذي يمثل مقاومة سعرية بسبب المستوى التصحيحي 23.6% و خط الاتجاه الصاعد. السعر المحلي ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 تذبذب خلال ليزيد من مكاسبه ويتداول فوق المستوى 4670 جنيه للجرام و ذلك بعد أن أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 4660 جنيه للجرام من جهة أخرى قد يعمل هذا على زيادة الزخم الصاعد على أسعار الذهب.
