"أرامكو" السعودية تجمع 5 مليارات دولار من طرح سندات دولية

جمعت شركة أرامكو السعودية 5 مليارات دولار من أول طرح لسنداتها الدولية المقومة بالدولار في عام 2025 بحسب "IFR" لأدوات الدخل الثابت.
شمل الإصدار 3 شرائح بآجال 5 و10 و30 عاما، وبحسب "IFR" فإن حجم شريحة 5 سنوات بلغ 1.5 مليار دولار بعلاوة 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية انخفاضا من السعر الاسترشادي البالغ 115 نقطة أساس.
أما شريحة 10 سنوات فبلغت قيمتها 1.25 مليار دولار بعلاوة 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية انخفاضا من 130 نقطة أساس، وبالنسبة لشريحة 30 عاما فبلغت قيمتها 2.25 مليار دولار بعلاوة 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية أقل من السعر الاسترشادي البالغ 185 نقطة أساس.
وقالت أرامكو في بيان على "تداول السعودية"، يوم الثلاثاء، إن القيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار، والحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار الزائدة عن هذا المبلغ وفقا لظروف السوق.
ويقود الطرح بنوك سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي سي وجيه.بي مورغان، في حين يعمل كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الصين وبنك أوف أميركا سكيوريتيز وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وميزوهو وميتسوبيشي يو.إف.جي وبنك ناتكسيس والرياض المالية وإس.إم.بي.سي وبنك إس.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد كمديري دفاتر سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.
وذكرت أن شروط أحقية الاسترداد تشمل الاسترداد عن تاريخ الاستحقاق، والاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)، وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية، وخيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (Issuer Maturity Par Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية، وخيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر (Issuer Make Whole Call)، وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 38 دقائق

• صحيفة سبق

الرياض المالية تطلق مشروع شلالات أبها بقيمة تتجاوز المليار ريال سعودي بالتعاون مع شركة مدر للتطوير

أعلنت الرياض المالية، إحدى أكبر مديري الأصول والشركة الرائدة في مجال الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق مشروع شلالات أبها بقيمة تتجاوز المليار ريال سعودي، بالتعاون مع شركة مدر للتطوير إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في المملكة، كأول مشاريع الرياض المالية في المنطقة الجنوبية. يهدف المشروع لتطوير مساحة إجمالية قرابة المليون متر مربع في مدينة أبها تشمل تنفيذ أعمال البنية التحتية الأساسية من خلال شركة مدر للتطوير، بما يضمن جاهزية الأراضي للتطوير المستقبلي في مستخدمات متنوعة تشمل الاستخدامات التجارية والسياحية والترفيهية والسكنية. ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الرياض المالية لتوسيع محفظتها العقارية وتنويع انتشارها الجغرافي، مع التركيز على المناطق الواعدة مثل منطقة عسير، التي تشهد تحولات تنموية متسارعة في ظل "استراتيجية تطوير عسير" الرامية إلى تعزيز البيئة العمرانية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في المنطقة. وبهذه المناسبة، صرح الدكتور عبدالله الشويعي الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية، قائلاً: "يمثل إطلاق مشروع شلالات أبها محطة جديدة ومميزة ضمن خططنا التوسعية في قطاع التطوير العقاري. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه منطقة عسير تحولات استراتيجية جعلتها من أبرز وجهات الاستثمار في المملكة، لما تتمتع به من إمكانات طبيعية واقتصادية واعدة. ونؤمن بأن لهذا المشروع أثراً مجتمعياً واقتصادياً ملموساً على المنطقة، وسيسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير خيارات سكنية وتجارية متنوعة." ومن جانبه، صرح المهندس حمد المشعل الرئيس التنفيذي لشركة مدر للتطوير، قائلاً: "يعد مشروع شلالات أبها من المشاريع المتميزة في المنطقة، حيث يشكل إضافة نوعية لمنطقة عسير. وتولي شركة مدر للتطوير لهذا المشروع اهتماماً بالغاً، باعتباره من أولوياتها التطويرية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع بشكل كبير في تعزيز قطاعي السياحة والاستثمار، ودفع عجلة التنمية في المنطقة." ويتميز المشروع بموقع استراتيجي شرق مدينة أبها، بالقرب من مطار أبها الدولي وجامعة الملك خالد، ويتوسط شبكة من الخدمات الحيوية والمرافق الرئيسية. ومن المقرر أن تبدأ أعمال البنية التحتية في الربع الثاني من عام 2025 على أن تكتمل مراحل التنفيذ خلال السنتين القادمتين. ويعد المشروع أول مبادرة تطوير عقاري تطلقها الرياض المالية في المنطقة الجنوبية، مما يعكس التزام الشركة بالمساهمة في تنمية مختلف مناطق المملكة، وتقديم فرص استثمارية مجزية للمستثمرين المحليين والدوليين. الرياض المالية شركة رائدة في إدارة الاستثمارات وأكبر أمين حفظ في المملكة العربية السعودية. تقدم الرياض المالية خدمات وحلول استثمارية متكاملة من خلال قطاعات أعمالها الأربعة وهي إدارة الأصول، الوساطة، المصرفية الاستثمارية للشركات، وخدمات الأوراق المالية. وفي قطاع العقار، تعتبر الرياض المالية الشركة الرائدة حيث أطلقت أول صندوق استثمار عقاري متداول في المملكة - صندوق الرياض ريت - في عام 2016. وتشمل محفظة الشركة في الاستثمار العقاري عقارات متنوعة في ثلاث قارات بقيمة إجمالية تتجاوز 23 مليار ريال سعودي. بلغت الأصول المدارة من قبل الرياض المالية أكثر من 99.8 مليار ريال سعودي (حوالي 26.6 مليار دولار أمريكي)، فيما تجاوزت الأصول تحت الحفظ 821 مليار ريال سعودي (حوالي 218 مليار دولار أمريكي) اعتباراً من مارس 2025. كما صنفت الشركة ضمن أفضل 5 شركات لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعامي 2024 و2025 من قبل فوربس، وحصلت على جائزة أبرز أمين حفظ لعام 2024 ضمن جوائز السوق المالية السعودية. نبذة عن مدر للتطوير شركة مدر للتطوير متخصصة في تطوير المشاريع العقارية وتعمل على تطوير مشاريع متنوعة في مختلف مناطق المملكة وخاصة في الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والطائف، وأبها على مساحات إجمالية تتجاوز 9 مليون متر مربع، بالعمل مع أكثر من ستة صناديق استثمارية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية. وتتميز الشركة بتطوير البنى التحتية والفوقية، وتقديم أفضل الحلول العقارية بالتعاون مع منظومة شركة مدر للاستثمار في التطوير وإدارة العقارات والتسويق العقاري والمقاولات. لمزيد من المعلومات أو للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

الاقتصادية

منذ 42 دقائق

• الاقتصادية

"بدائل" لـ "الاقتصادية": زيادة الإنتاج لـ "دزرت" 10 أضعاف خلال عامين

تمكنت شركة "بدائل" المختصة في ابتكار بدائل مستدامة لرفع جودة الحياة، من زيادة إنتاج "دزرت" أحد بدائل التدخين، بنحو 10 أضعاف من بداية الشركة، بحسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي لسلاسل الإمداد فيها فهد الغشيان. الغشيان أكد على زيادة انتشار المنتج في السعودية، وأنهم يهدفون لزيادة عدد المقلعين عن التدخين، عبر البحث والابتكار للحصول على منتجات تعزز من هذا الهدف وتجاوزه. "بدائل" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست في مايو 2023 للحد من الأثر السلبي للتدخين على المجتمع المحلي، حيث تهدف منتجاتها لمساعدة مليون شخص في السعودية للإقلاع عن التدخين بحلول 2032، بما يمثل 25% من إجمالي المدخنين محليا، وتوفير أكثر من 6 مليارات ريال سنويا من نفقات الرعاية الصحية بحلول 2032. الشركة استطاعت من خلال منتجها، إقناع 500 ألف شخص بترك التدخين خلال السنتين الماضيتين، وأن تحقق أهم مستهدفاتها وهو زيادة عدد المقلعين، عبر البدائل المبتكرة التي تقدمها، بحسب الغشيان الذي قال "الشركة تتطلع بالتعاون مع برنامج جودة الحياة، لإيجاد خارطة طريق بحيث تجمع الخبرات التشريعية والعلمية، وأيضا الأشخاص القادرين على تقديم حلول، لوضع الخارطة التي تسهم في الوصول إلى الهدف النهائي، الذي يتمثل بتوفير حلول فعالة تسهم في تقليل عدد المدخنين في السعودية". الرئيس التنفيذي لسلاسل الإمداد في "بدائل" أوضح على هامش ملتقى "تنفس 2025"، أن الملتقى يأتي من أجل توحيد الجهود بين الشركة و برنامج جودة الحياة لتوفير حلول مبتكرة وتقديم التمكين اللازم سواء على المستوى الإعلامي وأيضا التشغيلي بحيث نصل إلى درجة التكامل في الجهود، وذلك للوصول إلى نتيجة مثمرة. "بدائل" كانت قد ذكرت لـ "الاقتصادية" فبراير الماضي، رفع الطاقة الإنتاجية لمنتج "دزرت" بنسبة 300%، جراء الطلب المستمر والمتزايد على منتجات الشركة، مضيفة أن النكهات والجودة من بين العوامل التي تعزز وجودها في السوق ضمن الشركات العالمية المنافسة وذكرت أنه سيتم مضاعفة عدد نقاط بيع منتجات "دزرت" خلال الفترة المقبلة وسط ارتفاع الطلب، لافتا والتوسع في خدمة الاشتراك الشهري للمنتج، مبينة إن عملية توثيق المشتري أسهمت في تلاشي السوق السوداء وعدم بيع المنتجات بأسعار مختلفة خارج نقاط البيع الرسمية.

الاقتصادية

منذ 42 دقائق

• الاقتصادية

عبد الله صالح كامل: الاقتصاد الإسلامي بدأ من المدينة المنورة والسعودية رسخت مبادءه

قال رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، عبد الله صالح كامل، إن انطلاقة الاقتصاد الإسلامي الحديث تعود إلى المدينة المنورة، مشيرا إلى أن السعودية أسهمت منذ وقت مبكر في ترسيخ هذا النموذج القائم على القيم الإسلامية والعدالة الاجتماعية. جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي ينظمها منتدى البركة في إسطنبول على مدى ثلاثة أيام حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة نخبة من صناع القرار، وقادة الفكر الاقتصادي والشخصيات الفكرية والاقتصادية من مختلف دول العالم. ويُعد منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي منصة فكرية مستقلة غير ربحية، تهدف إلى تطوير نموذج اقتصادي قائم على المبادئ الإسلامية. كامل، أضاف أن أولى ندوات المنتدى انطلقت من المدينة المنورة قبل أكثر من خمسين عاماً، لتؤسس لحراك فكري واقتصادي إسلامي متكامل، داعياً إلى تعزيز دور المملكة في قيادة هذا المسار الاستراتيجي في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة. فيما شدد على أهمية الاستثمار في أدوات التمويل الإسلامي مثل الوقف والزكاة والصكوك والقرض الحسن، بعد أن أصبح الاقتصاد الإسلامي اليوم أحد الحلول الواقعية التي يمكن أن تسهم في مواجهة الأزمات التنموية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والمالي في المجتمعات. ويشهد المنتدى لقاءات دولية سنوية تجمع صناع القرار ورواد الاقتصاد والفكر من مختلف أنحاء العالم، لإثراء المخزون البحثي وخدمة البنية المعرفية للاقتصاد الإسلامي.